Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Halka Arz Ediliyor!
Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (‘‘Şirket” veya ‘‘Egeyapı Avrupa GYO”) 6-7-8 Ocak tarihlerinde halka arz edilecektir.
Halka Arz İşlem Kanalları
Halka Arz işlemlerinizi;
Yapı Kredi Mobil’den Yatırımlar > Hisse Senedi > Hisse Senedi Halka Arz adımlarını izleyerek,
Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi > Yatırımlar > Halka Arz > Hisse Senedi Halka Arz adımlarını izleyerek,
Yapı Kredi Müşteri İletişim Merkezi’nden,
Yatırım Dünyam web üzerinden ve
Yapı Kredi Şube’lerinden, gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arza katılabilmek için hisse senedi hesabınızın olması gerekmektedir. Hisse senedi hesabınızı Yapı Kredi Mobil, Bireysel İnternet Şubesi ve tüm Yapı Kredi şubelerinden kolayca açabilirsiniz.
Halka Arza İlişkin Bilgiler
İhraççı
Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Halka Arz Tarihi
6-7-8 Ocak
Talep Toplama Saatleri
Banka kanalları aracılığıyla;
6 Ocak 2025 Pazartesi günü 09:00-23:50,
7 Ocak 2025 Salı günü 09:00-23:50,
8 Ocak 2025 Çarşamba günü 09:00-17:00 saatleri arasında talep toplama yapılacaktır.
Halka Arz Öncesi Sermaye
157.800.000 TL
Halka Arz Yapısı
Sermaye Artırımı: 42.200.000 nominal (%69)
Ortak Satışı: 19.000.000 nominal (%31)
Halka Açıklık Oranı
%30,60
Ek Satış
Yoktur
Halka Arz Fiyatı
15,00 TL
Halka Arz Büyüklüğü
918.000.000 TL
Tahsisat Dağılımı*
%60 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar
%10 Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılar
%30 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar
Dağıtım Yöntemi
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara Eşit Dağıtım
Satmama Taahhüdü
Şirket ve ortaklar için 1 yıl
Fiyat İstikrarı
21 gün boyunda gerçekleştirilmesi planlamaktadır.
(Brüt halka arz gelirinin %20’si)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. üzerinden girilen talepler için blokaja konu edilebilecek varlıklar:
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Para Piyasası Fonu (Sadece Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu-YFBL1)
Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (Sadece Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu-YFBL2)
TL DİBS
Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ihraç ettiği)
Özel Sektör Borçlanma Aracı (ÖSBA) (sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve Borsa İstanbul’da işlem görenleri kabul edebilir)
Hisse Senedi Fonu
Pay (BİST 30’da yer alan paylar, VBTS ve Brüt takas kapsamındaki paylar hariç)
Döviz Blokesi – (ABD Doları, Avro, Sterlin)
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. üzerinden girilen talepler için blokaja konu edilebilecek varlıklar:
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Para Piyasası Fonu (Sadece Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu-YFBL1)
Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (Sadece Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu-YFBL2)
TL DİBS
Özel Sektör Borçlanma Aracı (ÖSBA) (sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve Borsa İstanbul’da işlem görenleri kabul edebilir)( Yalnızca Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. bonoları)
Döviz Blokesi – (ABD Doları, Avro, Sterlin)
Vadeli Mevduat – TL*
Vadeli Mevduat Blokesi – (ABD Doları, Avro, Sterlin)*
(*Klasik vadeli mevduat)
Blokaj Yöntemiyle Talepte Bulunma
Teminat tutarı = Talep bedeli / ilgili varlık için tabloda belirtilen teminat katsayısı
Teminata Alınacak Kıymet
Teminat Katsayısı
Teminata Alımda Uygulanacak Fiyat
Teminat Bozumunda Uygulanacak Fiyat
Para Piyasası Fonu (YFBL1)
%97
Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (YFBL2)
%97
Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Döviz (ABD Doları, Avro, İngiliz Sterlini)
%90
Döviz teminatında her bir konsorsiyum üyesinin çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için ilk açıkladığı döviz alış gişe kuru (küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır)
Döviz teminatında her bir konsorsiyum üyesinin çalışığı bankanın anlık döviz alış gişe kuru (küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.
TL DİBS
%95
Her bir konsorsiyum üyesinin ilgili günde açıkladığı ilk gösterge alış fiyatı
DİBS’lerde her bir konsoriyum üyesinin çalıştığı bankanın ilgili gündeki işlem anındaki cari alış fiyatı
Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ihraç ettiği)
%95
Bloomberg elektronik alım satım ekranında yetkili kuruluşun gördüğü en az üç işlem yapılabilir fiyat sağlayıcısının ortalama fiyatı dikkate alınacaktır.
Bloomberg elektronik alım satım ekranında fiyat sağlayıcıların verdiği işlem yapılabilir cari piyasa fiyatı kullanılacaktır.
ÖSBA (sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve BİAŞ’ta işlem göre ÖSBA’ları teminata konu edebilir.)
%85
BIST Borçlanma Araçları Kesin Alım Satım Pazarında oluşan son işgünü ağırlıklı ortalama fiyatı
BIST Borçlanma Araçları Kesin Alım Satım Pazarında oluşan son cari piyasa fiyatı
Hisse Senedi Fonu
%90
Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Pay (BİST 30’da yer alan paylar teminata konu olabilir)
%90
BİST Pay Piyasası’nda oluşan son iş günü ağırlıklı ortalama fiyatı
BİST Pay Piyasası’nda oluşan cari piyasa fiyatı
Vadeli Mevduat Blokesi (TL)*
%100
-
-
Vadeli Mevduat Blokesi (ABD Doları, Avro, Sterlin) *
%90
Döviz cinsinden vadeli mevduatların TL’ye dönüştürülmesinde, her bir konsorsiyum üyesinin çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için anlık döviz alış gişe kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)
Döviz cinsinden vadeli mevduatların TL’ye dönüştürülmesinde, her bir konsorsiyum üyesinin çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için anlık döviz alış gişe kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.) Mevduatın bozulması sırasında yatırımcının tüm mevduatı bozulmayacak sadece blokaja alınan kısım bozulacaktır.
(*Klasik vadeli mevduat)
Mükerrer talep olması halinde uygulanacak esaslar:
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar grubunda eşit dağıtım yöntemi kullanılacaktır ve mükerrer talep kontrolü işlemi yapıldıktan sonra sadece en yüksek miktarlı talepleri dikkate alınacaktır.
Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcı grubunda oransal dağıtım yöntemi kullanılacaktır ve mükerrer talep kontrolü işlemi yapıldıktan sonra sadece en yüksek miktarlı talepleri dikkate alınacaktır.
Ancak, yatırımcıların en yüksek talebinin kabul edilmesi uygulaması sonrası hesaplanacak toplam talep miktarının halka arz edilen pay miktarından az olması durumunda; mükerrer talepte bulunan söz konusu yatırımcıların diğer talepleri de dikkate alınacaktır.
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı grubunda öncelikle, işbu İzahnamenin 25.1.3.2 (a) maddesinde belirtilen şekilde (her bir kurumsal yatırımcıya verilecek pay miktarına Konsorsiyum Liderinin önerileri de dikkate alınarak Şirket tarafından karar verilecektir) nihai talep adedi belirlenecektir. Daha sonra bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcıların bulunması durumunda fazla olan talep kabul edilecektir.
Ancak talep toplama süresi sonunda Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak miktarda talep gelmemiş ise mükerrer talepte bulunan yatırımcıların en yüksek miktarlı ikinci talep tutarları da dikkate alınabilecektir. İlgili yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarın tamamını karşılayacak talep belirleninceye kadar hesaplamaya bu şekilde devam edilecektir.
Müşterek yatırım hesaplarından girilen talepler kabul edilmeyecektir. Bu sebeple, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. kanalları aracılığıyla iletilecek taleplerde; halka arz talep girişlerinde, teslimat hesabı müşterek YKY hisse senedi hesabı seçilemeyecektir.
ÖNEMLİ NOT: Dağıtımda pay alan yatırımcılar, dağıtım listesinin kesinleşmesini takiben hesaplarına aktarılan payları, paylar hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 gün boyunca borsa dışında satamaz, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayamaz veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemlerine konu edemezler. Bu konuda sorumluluk talebi giren yatırımcıya aittir.
ÖNEMLİ NOT: SPK’nın 30.03.2023 tarihli ve 2023/21 sayılı bülteninde yer alan İlke Kararı gereği yatırımcı bazında talepte bulunulabilecek pay tutarı, söz konusu yatırımcının dahil olduğu gruba tahsis edilen toplam pay tutarının dörtte birini geçemeyecektir.
ÖNEMLİ NOT: Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılar talepte bulunulan tutarın tamamı kadar nakit ve/veya %120'si oranında BIST 30 endeksinde yer alan pay teminatı gösterilmesi gerekmektedir.
Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın ya da Borsa İstanbul’un herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu KAP’ta ( kap.org.tr ), Şirket’in (www.egeyapigyo.com) ve Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin (www.halkyatirim.com.tr) internet sitelerinde yayımlanmaktadır. Yatırımcıların, yatırım kararlarını halka arz edilecek paylara ilişkin yayımlanmış olan İzahname ile Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Bu sayfadaki bilgiler size yardımcı oldu mu?
Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz.
Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz.
İşleminiz yapılamadı.
PDF dosyalarını okumak için bilgisayarınızda Adobe Acrobat Reader kurulu olmalıdır.tıklayınız .
