YapiKredi
YapiKredi Şube ve
ATM'ler
Yapı Kredi Mobil'i İndir
Ürün ve Hizmet Ücretleri Şube ve ATM'ler Şifre
Merkezi

Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Ediliyor!

Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (‘‘Şirket” veya ‘‘Akfen İnşaat”) 15-16-17 Ocak tarihlerinde halka arz edilecektir.

Halka Arz İşlem Kanalları

HALKA ARZ'A KATIL
HALKA ARZ'A KATIL
YAPI KREDİ MOBİL İNDİR
YAPI KREDİ MOBİL İNDİR
BİREYSEL İNTERNET ŞUBESİ

Halka Arz işlemlerinizi;

  • Yapı Kredi Mobil’den Yatırımlar > Hisse Senedi > Hisse Senedi Halka Arz adımlarını izleyerek,
  • Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi > Yatırımlar > Halka Arz > Hisse Senedi Halka Arz adımlarını izleyerek,
  • Yapı Kredi Müşteri İletişim Merkezi’nden,
  • Yatırım Dünyam web üzerinden ve
  • Yapı Kredi Şube’lerinden, gerçekleştirebilirsiniz.

Halka arza katılabilmek için hisse senedi hesabınızın olması gerekmektedir. Hisse senedi hesabınızı Yapı Kredi Mobil, Bireysel İnternet Şubesi ve tüm Yapı Kredi şubelerinden kolayca açabilirsiniz.

Halka Arza İlişkin Bilgiler

İhraççı Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. 
Halka Arz Tarihi 15-16-17 Ocak 2025
Talep Toplama Saatleri

Banka kanalları aracılığıyla;

15 Ocak 2025 Çarşamba günü 09:00-23:50,

16 Ocak 2025 Perşembe günü 09:00-23:50,

17 Ocak 2025 Cuma günü 09:00-17:00 saatleri arasında talep toplama yapılacaktır.
Halka Arz Öncesi Sermaye 569.742.750 TL 
Halka Arz Yapısı

Sermaye Artırımı: 66.841.328 nominal (%70)

Ortak Satışı: 28.646.284 nominal (%30)
Halka Açıklık Oranı %15
Ek Satış Yoktur
Halka Arz Fiyatı 38,70 TL
Halka Arz Büyüklüğü 3.695.370.584 TL
 
Tahsisat Dağılımı*

%40 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar

%10 Yüksek Talepte Bulunan Yatırımcılar

%0,5 Akfen Grubu Çalışanları

%29,5 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar

%20 Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar 
Dağıtım Yöntemi Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara eşit dağıtım ve Yüksek Talepte Bulunan Yatırımcılara oransal dağıtım
Satmama Taahhüdü Şirket ve ortaklar için 1 yıl
Fiyat İstikrarı Yoktur

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. üzerinden girilen talepler için blokaja konu edilebilecek varlıklar:

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Para Piyasası Fonu (Sadece Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu-YFBL1)
  • Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (Sadece Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu-YFBL2)
  • TL DİBS
  • Eurobond  (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ihraç ettiği)
  • Özel Sektör Borçlanma Aracı (ÖSBA) (sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve Borsa İstanbul’da işlem görenleri kabul edebilir)
  • Hisse Senedi Fonu
  • Pay (BİST 30’da yer alan paylar) (VBTS ve Brüt takas kapsamındaki paylar hariç)
  • Döviz Blokesi – (ABD Doları, Avro, Sterlin)

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. üzerinden girilen talepler için blokaja konu edilebilecek varlıklar:

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
  • Para Piyasası Fonu (Sadece Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu-YFBL1)
  • Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (Sadece Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu-YFBL2)
  • TL DİBS
  • Özel Sektör Borçlanma Aracı (ÖSBA) (sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve Borsa İstanbul’da işlem görenleri kabul edebilir)( Yalnızca Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. bonoları)
  • Döviz Blokesi – (ABD Doları, Avro, Sterlin)
  • Vadeli Mevduat – TL*
  • Vadeli Mevduat Blokesi – (ABD Doları, Avro, Sterlin)*

(*Klasik vadeli mevduat)

Blokaj Yöntemiyle Talepte Bulunma

Teminat tutarı = Talep bedeli / ilgili varlık için tabloda belirtilen teminat katsayısı

Teminata Alınacak Kıymet Teminat Katsayısı Teminata Alımda Uygulanacak Fiyat Teminat Bozumunda Uygulanacak Fiyat
Para Piyasası Fonu (YFBL1) %97 Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (YFBL2) %97 Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Borçlanma Araçları Fonu  %90 Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
TL DİBS %95 Yekili kuruluşun çalıştığı bankanın ilgili günde açıkladığı ilk gösterge alış fiyatı İlgili kuruluşun çalıştığı bankanın ilgili günde açıkladığı gösterge alış fiyatı
Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ihraç ettiği) %95 Bloomberg elektronik alım satım ekranında yetkili kuruluşun gördüğü en az üç işlem yapılabilir fiyat sağlayıcısının ortalama fiyatı  Bloomberg elektronik alım satım ekranında fiyat sağlayıcıların verdiği işlem yapılabilir cari piyasa fiyatı 
Hisse Senedi Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon %90 Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Pay (BİST 30’da yer alan teminata konu olabilir paylar) %90 BİST Pay Piyasası’nda oluşan son iş günü ağırlıklı ortalama fiyatı BİST Pay Piyasası’nda oluşan cari piyasa fiyatı
Döviz (ABD Doları, Avro, İngiliz Sterlini) %90 Yekili kuruluşun çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için anlık döviz alış gişe kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı
yuvarlanacaktır)		 Yetkili kuruluşun çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için anlık döviz alış gişe kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır)
ÖSBA (sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve BİAŞ’ta işlem gören ÖSBA’ları teminata konu edebilir) %85 BIST Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda oluşan son iş günü ağırlıklı ortalama fiyatı  BIST Borçlanma Araçları Kesin Alım Satım Pazarı’nda oluşan cari piyasa fiyatı
TL Vadeli Mevduat Blokesi * %100 - -
Vadeli Mevduat Blokesi (ABD Doları, Avro, Sterlin)* %90 TCMB tarafından açıklanan bir gün öncesinin alış kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)  Döviz cinsinden vadeli mevduatların TL’ye dönüştürülmesinde, tahsilatın yapıldığı andaki her bir konsorsiyum üyesinin çalıştığı bankanın söz konusu döviz alış kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.) 

(*Klasik vadeli mevduat)

Mükerrer talep olması halinde uygulanacak esaslar:

Yurt İçi Kurumsal ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar tanımında bulunmayan yatırımcıların Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcı Grubu ve Akfen Grubu Çalışanları tahsisat gruplarından sadece birine dahil olacak şekilde başvurması esastır.

Tüm yatırımcı gruplarında nihai talep adedi belirlendikten sonra bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcıların bulunması durumunda ilgili yatırımcının yalnızca en yüksek miktarlı talep tutarı kabul edilecektir. Farklı Konsorsiyum Üyeleri'nden eşit miktarda mükerrer talep yapılmışsa veya yetersiz bilgi girişinden dolayı kararsız kalınıyorsa hangi talebin kabul edileceğine Konsorsiyum Liderleri tarafından karar verilecektir.

Ancak, talep toplama süresi sonunda ilgili yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak miktarda talep gelmemiş ise; mükerrer talepte bulunan yatırımcıların en yüksek miktarlı 2'nci talep tutarları da dikkate alınabilecektir. İlgili yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarın tamamını karşılayacak talp belirleninceye kadar hesaplamaya bu şekilde devam edilecektir.

Müşterek yatırım hesaplarından girilen talepler kabul edilmeyecektir. Bu sebeple, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. kanalları aracılığıyla iletilecek taleplerde; halka arz talep girişlerinde, teslimat hesabı müşterek YKY hisse senedi hesabı seçilemeyecektir.

ÖNEMLİ NOT:Dağıtımda pay alan yatırımcılar, dağıtım listesinin kesinleşmesini takiben hesaplarına aktarılan payları, paylar hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 gün boyunca borsa dışında satamaz, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayamaz veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemlerine konu edemezler. Bu konuda sorumluluk talebi giren yatırımcıya aittir.

ÖNEMLİ NOT:Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılar talepte bulunulan tutarın tamamı kadar nakit ve/veya %120'si oranında BIST 30 endeksinde yer alan pay teminatı gösterilmesi gerekmektedir.

Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın ya da Borsa İstanbul’un herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu KAP’ta (kap.org.tr), Şirket’in (www.akfeninsaat.com.tr), Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin (www.terayatirim.com) ve Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin (www.vakifyatirim.com.tr) internet sitelerinde yayımlanmaktadır. Yatırımcıların, yatırım kararlarını halka arz edilecek paylara ilişkin yayımlanmış olan İzahname ile Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.