Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim Anonim Şirketi Halka Arz Ediliyor!
Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim Anonim Şirketi (‘‘Şirket” veya ‘‘Kalyon PV”) 5-6-7 Şubat tarihlerinde halka arz edilecektir.
Halka Arz İşlem Kanalları
Halka Arz işlemlerinizi;
Yapı Kredi Mobil’den Yatırımlar > Hisse Senedi > Hisse Senedi Halka Arz adımlarını izleyerek,
Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi > Yatırımlar > Halka Arz > Hisse Senedi Halka Arz adımlarını izleyerek,
Yapı Kredi Müşteri İletişim Merkezi’nden,
Yatırım Dünyam web üzerinden ve
Yapı Kredi Şube’lerinden, gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arza katılabilmek için hisse senedi hesabınızın olması gerekmektedir. Hisse senedi hesabınızı Yapı Kredi Mobil, Bireysel İnternet Şubesi ve tüm Yapı Kredi şubelerinden kolayca açabilirsiniz.
Halka Arza İlişkin Bilgiler
İhraççı
Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim Anonim Şirketi
Halka Arz Tarihi
5-6-7 Şubat 2025
Talep Toplama Saatleri
Banka kanalları aracılığıyla;
5 Şubat 2025 Çarşamba günü 09:00-23:50,
6 Şubat 2025 Perşembe günü 09:00-23:50,
7 Şubat 2025 Cuma günü 09:00-17:00 saatleri arasında talep toplama yapılacaktır.
Halka Arz Öncesi Sermaye
375.300.000 TL
Halka Arz Yapısı
Sermaye Artırımı: 36.141.018 nominal (%78)
Ortak Satışı: 10.193.621 nominal (%22)
Halka Açıklık Oranı
%11,26
Ek Satış
Yoktur
Halka Arz Fiyatı
70,30 TL
Halka Arz Büyüklüğü
3.257.325.122 TL
Tahsisat Dağılımı*
%40 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar
%10 Yüksek Başvurulu Yatırımcılar
%40 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar
%10 Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar
Dağıtım Yöntemi
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara ve Yüksek Başvurulu Yatırımcılara eşit dağıtım
Satmama Taahhüdü
Şirket ve ortaklar için 1 yıl
Fiyat İstikrarı
15 gün boyucda gerçekleştirilmesi planlamaktadır
(Brüt halka arz gelirinin %20’si)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. üzerinden girilen talepler için blokaja konu edilebilecek varlıklar:
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Para Piyasası Fonu (Sadece Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu-YFBL1)
Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (Sadece Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu-YFBL2)
TL DİBS
Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ihraç ettiği)
Özel Sektör Borçlanma Aracı (ÖSBA) (sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve Borsa İstanbul’da işlem görenleri kabul edebilir)
Hisse Senedi Fonu
Pay (BİST 30’da yer alan paylar, VBTS ve Brüt takas kapsamındaki paylar hariç)
Döviz Blokesi – (ABD Doları, Avro, Sterlin)
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. üzerinden girilen talepler için blokaja konu edilebilecek varlıklar:
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Para Piyasası Fonu (Sadece Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu-YFBL1)
Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (Sadece Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu-YFBL2)
TL DİBS
Özel Sektör Borçlanma Aracı (ÖSBA) (sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve Borsa İstanbul’da işlem görenleri kabul edebilir)( Yalnızca Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. bonoları)
Döviz Blokesi – (ABD Doları, Avro, Sterlin)
Vadeli Mevduat – TL*
Döviz Vadeli Mevduat Blokesi – (ABD Doları, Avro, Sterlin)*
(*Klasik vadeli mevduat)
Blokaj Yöntemiyle Talepte Bulunma
Teminat tutarı = Talep bedeli / ilgili varlık için tabloda belirtilen teminat katsayısı
Teminata Alınacak Kıymet
Teminat Katsayısı
Teminata Alımda Uygulanacak Fiyat
Teminat Bozumunda Uygulanacak Fiyat
Para Piyasası Fonu (YFBL1)
%97
Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (YFBL2)
%97
Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
TL DİBS
%95
Yekili kuruluşun çalıştığı bankanın ilgili günde açıkladığı ilk gösterge alış fiyatı
İlgili kuruluşun çalıştığı bankanın ilgili günde açıkladığı gösterge alış fiyatı
Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ihraç ettiği)
%90
Bloomberg elektronik alım satım ekranında yetkili kuruluşun gördüğü en az üç işlem yapılabilir fiyat sağlayıcısının ortalama fiyatı
Bloomberg elektronik alım satım ekranında fiyat sağlayıcıların verdiği işlem yapılabilir cari piyasa fiyatı
Hisse Senedi Fonu
%90
Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Pay (BİST 30’da yer alan teminata konu olabilir paylar)
%80
BİST Pay Piyasası’nda oluşan son iş günü ağırlıklı ortalama fiyatı
BİST Pay Piyasası’nda oluşan cari piyasa fiyatı
Döviz (ABD Doları, Avro, İngiliz Sterlini)
%90
Yekili kuruluşun çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için anlık döviz alış gişe kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı
Yetkili kuruluşun çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için anlık döviz alış gişe kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır)
ÖSBA (sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve BİAŞ’ta işlem gören ÖSBA’ları teminata konu edebilir)
%75
BIST Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda oluşan son iş günü ağırlıklı ortalama fiyatı
BIST Borçlanma Araçları Kesin Alım Satım Pazarı’nda oluşan cari piyasa fiyatı
TL Vadeli Mevduat Blokesi *
%100
-
-
Vadeli Mevduat Blokesi (ABD Doları, Avro)*
%90
TCMB tarafından açıklanan bir gün öncesinin alış kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)
Döviz cinsinden vadeli mevduatların TL’ye dönüştürülmesinde, tahsilatın yapıldığı andaki her bir konsorsiyum üyesinin çalıştığı bankanın söz konusu döviz alış kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)
(*Klasik vadeli mevduat)
Mükerrer talep olması halinde uygulanacak esaslar:
Tüm yatırımcı gruplarında nihai talep adedi belirlendikten sonra bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcıların bulunması durumunda ilgili yatırımcının yalnızca en yüksek miktarlı talep tutarı kabul edilecektir. Farklı Konsorsiyum Üyeleri’nden eşit miktarda mükerrer talep yapılmışsa veya yetersiz bilgi girişinden dolayı kararsız kalınıyorsa hangi talebin kabul edileceğine İş Yatırım tarafından karar verilecektir.
Ancak talep toplama süresi sonunda ilgili yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak miktarda talep gelmiş ise mükerrer talepte bulunan yatırımcıların en yüksek miktarlı 2’inci talep tutarları da dikkate alınabilecektir. İlgili yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarın tamamını karşılayacak talep belirleninceye kadar hesaplamaya bu şekilde devam edilecektir.
Müşterek yatırım hesaplarından girilen talepler kabul edilmeyecektir. Bu sebeple, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. kanalları aracılığıyla iletilecek taleplerde; halka arz talep girişlerinde, teslimat hesabı müşterek YKY hisse senedi hesabı seçilemeyecektir .
ÖNEMLİ NOT: Dağıtımda pay alan yatırımcılar, dağıtım listesinin kesinleşmesini takiben hesaplarına aktarılan payları, paylar hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 gün boyunca borsa dışında satamaz, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayamaz veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemlerine konu edemezler. Bu konuda sorumluluk talebi giren yatırımcıya aittir.
Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın ya da Borsa İstanbul’un herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu KAP’ta (kap.org.tr), Şirket’in (www.kalyonpv.com), İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin (www.işyatirim.com.tr) ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (www.kalkinma.com.tr) internet sitelerinde yayımlanmaktadır. Yatırımcıların, yatırım kararlarını halka arz edilecek paylara ilişkin yayımlanmış olan İzahname ile Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Bu sayfadaki bilgiler size yardımcı oldu mu?
Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz.
Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz.
İşleminiz yapılamadı.
PDF dosyalarını okumak için bilgisayarınızda Adobe Acrobat Reader kurulu olmalıdır.tıklayınız .
